阿里腾讯,握手言和了?

2021-07-30 14:42

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据道琼斯报道,阿里巴巴和腾讯考虑互相开放生态系统,双方都在制定放松限制的计划。具体而言,阿里巴巴的初步举措可能包括将微信支付引入淘宝和天猫;而腾讯或将允许淘系电商的内容在微信内分享,抑或允许微信用户通过小程序使用阿里巴巴的电商服务。


事实上,双方的开放早已有迹可循。早在今年3月,阿里巴巴已向微信小程序申请开通淘宝特价版小程序,但申请仍在审批中。更早前,除淘系电商之外,阿里巴巴旗下的新零售、生活服务类业务诸如饿了么、盒马甚至盒马优选等,均已先后入驻微信小程序,用户也可在微信内分享相关内容。


相关人士透露,双方此番“世纪大和解”,监管起到了关键作用。自去年下半年以来,国家市场监管总局启动了对多个大型平台企业的反垄断调查,而双方均因违规行为遭到处罚。


除了积极迎合监管,双方的和解也伴随着更多利益方面的考量。无论对阿里还是腾讯而言,此时选择向对方开放生态系统,都是一笔不亏的买卖。



01、腾讯、阿里“恩仇录”


   2013年8月

淘宝称微信方面关闭了一些针对淘宝商品和商家营销的公号,淘宝从数据接口断掉一切微信来源,与微信公开对抗

   2013年10月

阿里正式发布移动好友互动平台“来往”,叫板微信

   2013年11月底

阿里投资的虾米音乐和新浪微博,取消分享至微信的按钮,但随后新浪微博迫于用户流失压力重新向微信开放

   2013年11月1日

微信封杀阿里旗下即时通信软件“来往”

   2013年11月22日

阿里回击,手机淘宝将微信屏蔽,用户在微信中无法直接打开淘宝链接

   2014年2月

支付宝对微信商家关闭付款接口申请,微店店主无法申请新的支付宝付款接口

   2014年11月

新浪微博再次对微信进行封杀,禁止用户利用微信推广微信公众账

   2014年11月21日

阿里投资的快的打车红包分享功能被腾讯屏蔽

   2015年2月

微信将刚刚上线的支付宝红包和微信店铺的支付宝支付功能屏蔽在外

   2017年1月

腾讯牵头投资“摩拜单车”2.15亿美元对抗滴滴;2017年4月,蚂蚁金服战略投资ofo小黄车

   2017年11月

腾讯阿里支付之争,开辟智能酒店新战场

   2017年末

腾讯阿里开启新零售之战,阿里224亿入股高鑫零售,腾讯42.15亿元入股永辉

   2020年4月

阿里云宣布未来三年向新基建宣布投2000亿元,腾讯也宣布五年投入5000亿


但今时已然不同往日。


在互联网反垄断这把利剑的监管下,双方的竞争战略必须要做出适应调整。阿里,已被重罚182亿。腾讯一力主导的斗鱼虎牙合并案,直接被官方明令叫停。


资本的无序扩张,彼此互相封杀的行为,眼下正在强监管范围之内。于是,阿里巴巴和腾讯考虑互相开放生态系统,无论是主动,还是被动,都有了极大的可能。


此前市场也早已传出淘宝或将推出微信小程序的消息。事实上,两者互相开放生态系统,不失为双赢。


阿里需要流量。微信如果对淘宝开放,将会为阿里电商业务带来明显导流。


腾讯进一步破局支付局面。腾讯近两年转型TO B,微信支付引入淘宝和天猫,获奖帮助腾讯金融科技业务上获得更多TO B份额。


当然对于用户而言,更不用说,是一件好事。


可以预见,如果阿里巴巴和腾讯考虑互相开放生态系统之后,或会有更多的头部互联网公司/产品同样向友商开放。


一个新的互联网时代,或近在眼前。


02、阿里电商重大利好

对淘系电商而言,获得重返微信生态的机会,算得上是其近年来最大的好消息。阿里巴巴是中国最赚钱的电商平台,却也是流量焦虑最大的电商平台。


2020年三季度,阿里的月活用户环比增长仅为700万左右,达8.81亿,基数仍然庞大,但比市场预估的8.99亿少了将近1000万,创历史最低记录。此后虽有回暖,但增速仍比不上后起之秀拼多多。此外,阿里巴巴的获客成本属电商行业最高,财报数据显示,过去多个季度,阿里的获客成本均超过1000元,而拼多多只需要200多元。


一个最重要的原因在于,阿里巴巴始终没能深度绑定一个拥有大量用户的社交入口:在内部,自主孵化的社交业务体量较小,高德、支付宝工具属性明显;在外部,遭到微信封杀多年,曾经的盟友抖音如今也站在了对立面,而小红书等盟友用户体量太小。


种种情况表明,阿里巴巴可以薅到的流量十分有限。若微信对其开放,无疑将最大程度上助推阿里巴巴以更低的成本获得新用户,尤其是下沉市场用户。


腾讯发布的2021年一季报显示,微信及WeChat合并月活数据已继续增长至12.41亿,其中微信小程序用户超过4亿。但对拼多多而言,双方这潜在的合作却是长期利空。淘系电商难以下沉的一个重要原因在于,若用户使用支付宝,则需要绑定银行卡,对年轻用户来说,这是个相对麻烦的举措(微信支付不强制绑定银行卡),对中老年用户而言,这是个风险极高的举措。


此外,在支付时,如果用户没有手动设置,执行付款操作时,支付宝往往会默认优先花呗等金融借贷服务,这与大部分下沉市场的中老年用户的消费观念和习惯相悖。若成功入驻微信,将微信支付引入淘系电商,上述问题将得以解决,反观拼多多,如今其用户增长已无需过多依赖微信,阿里巴巴若凭借微信获得大量新用户,很可能在用户增长方面追上甚至超过拼多多。此外,拼多多也将花费更多的成本来维持用户的运营,巩固老用户的留存。


如若成行,无论对于阿里腾讯本身而言,还是对于移动互联网而言,都将带来实质性变化。



03、微信支付或加速渗透


微信支付将在多大程度上获益,仍将取决于双方的开放程度。如果只是开放阿里系电商小程序进驻,微信支付整体将更受益,但如果微信最终允许淘宝天猫链接直接在微信分享(且不以乱码形式),那么显然阿里将获得更大的利益。


不过,无论如何,腾讯都需要付出部分让渡微信生态的控制权的代价。这也是腾讯乐于看见的。事实上,除了有利于助推支付业务的进一步增长,腾讯还有更大的考量。对现阶段的腾讯而言,向监管释放积极的信号是重中之重,有助于其随后的多项投资业务顺利开展。


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今年4月,据外媒报道,因此前的收购和投资未按正常申报程序进行反垄断审批而受到处罚,罚款或将超过100亿元。由腾讯主导的虎牙和斗鱼的并购案已于近期宣告终止,此外,腾讯或将被迫放弃独家音乐版权,或迫出售收购的酷我和酷狗音乐应用。


对腾讯而言,另一个需要深思的问题在于,向阿里巴巴开放微信生态或许只是打破其流量生态闭环的起点。





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