各界巨头纷纷入局,AI制药已成为医疗行业新赛道

2021-09-24 09:15

全球AI制药领域自2015年前后兴起,2018-2020年行业发展活跃,正式进入快车道。随着各路资本与行业巨头的陆续进入,AI制药的热度持续高涨。


据数据统计,自2020 年3 月以来,受益于投资机构对于人工智能技术应用于药物研发赛道的关注,共有11 家AI 制药公司完成了1 亿美元以上的融资。


近日,美国纳斯达克又将迎来一家头部AI制药企业的上市。


美东时间9月10日,英国药物研发AI技术服务提供商Exscientia向美国证券交易委员会递交F-1文件,计划以代码“EXAI”于纳斯达克上市。届时,将由高盛、摩根士丹利、美银证券和巴克莱担任联席账簿管理人。另外,招股书显示,盖茨基金会(Bill & Melinda Gates Foundation)有意认购公司价值3500万美元ADS。


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Exscientia招股书



01、备受各大资本青睐的 Exscientia 到底是一家什么样的公司呢?


2012年,英国邓迪大学化学博士安德鲁·霍普金斯(Andrew Hopkins),创立了Exscientia。


安德鲁博士发现,药物研发工作量巨大,仅靠人工耗时费力,而将AI运用到药物研发中,可以极大地增加研究人员的“认知带宽”,更快地缩小搜索范围,减少寻找新药的时间和成本。因此,他创办了Exscientia,致力于AI驱动药物发现和分子设计,以加快新药发现的速率,缩短新药研发进程。


21世纪以来,随着疾病复杂程度的不断提升、可成药靶点逐渐减少等因素,新药研发难度和成本迅速增加,但全球新药研发成功率呈明显下降趋势。


作为降本增效的优质解决方案,AI制药可通过将机器学习、深度学习、图像识别、认知计算等系列AI技术有机嵌入至新药研发的各环节,如药物结构预测、药物靶标发现、新药分子设计及试验设计等大大缩短新药研发过程,提升新药研发效率。Al赋能新药研发将助力开创新的药物研究范式和开发流程,加速疾病特效药、候选药药的诞生,有效减少资本投入及时间投入。


近年来各方对 AI 制药领域的关注度明显上升,资本持续注入,药企研发力度逐步增强,AI 制药相关技术的迭代速度也明显加快。可以预见人工智能技术正逐步从多方面渗透到生物制药领域,并有机会为行业带来重大变革。



02、为什么AI制药产业能获得资本市场的大量关注?


对于供给端而言

随着基因检测技术的进步,各种药物研发数据的不断积累以及计算机硬件设备与人工智能算法的改良使得 AI 技术在生物制药领域的发展获得了良好的条件。


而在需求端方面

传统生物制药企业在进行新药研发时长期存在的研发周期长、失败率高、成本高等痛点也给 AI 制药行业带来了巨大的增量。人工智能技术与生物制药领域的结合不仅将药物发现、临床前研究的时间缩短接近 40% ,还可以节约临床试验阶段约 50%-60% 的时间。每年近 260 亿美金的化合物筛选成本和约 280 亿美金的临床实验费用也可以通过 AI 制药技术节省出来。面对创新药研发领域日趋激烈的同质化竞争,AI 技术在药物研发过程中带来的诸多底层创新无疑也展现出了巨大的价值。


这些来自供需两端的驱动力正是助推AI制药资本热潮的根本原因。



03、资本市场中的AI制药


全球AI制药融资情况

AI制药初创公司在近六年来发展呈接梯式提升。

1、2014-2015处在行业起步朝,第一批成长起来的头部企业(Relay Therapeutics、Recursion. Atomwise)大多在这一时间段完成种子轮/天使抡融资;

2、2016-2017 年经历了行业缓慢发展的过渡期;

3、2018-2020年则送入行业加速发展的成长期,一方头部企业开始抢占市场分羹,另一方面,在头部企业的剌激下,更多初创公司也加入了这一赛道进行角逐,Insitro等一批在2018年成立的初创公司发展尤其迅速。


2020 年科技巨头谷歌旗下的 Deepmind 在 AI 药物研发领域取得重大进展,进一步点燃了 AI 制药领域的研发热情,各路资本纷涌而至。根据CB Insights数据显示,2020年前三季度,行业投资事件数量达到289起。


2015-2020年前三季度

全球AI制药行业投融资事件数量统计情况

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图 | 融资金额及数量 (来源:CB Insights 中国)


2015-2020年全球AI制药行业投融资地区分布统计情况


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图 | 融资地区分布(来源:CB Insights 中国)


从地区分布上看,美国仍然占据了融资交易的主要份额,近 5 年来在 AI 制药领域有 50.6% 的融资交易发生在美国。中国以 9.4% 的比例紧随其后,成为了除美国外最大的新兴市场,超越了英国、韩国、以色列等传统科技强国。这也展现了中国市场在新兴科技领域发展的巨大的潜力。在 AI 制药这类新兴赛道上越来越多中国企业的身影涌现。


2020年中国AI制药领域融资情况

相比国外,中国在AI制药方面虽起步相对较晚,但也同样迎来了发展良机。据不完全统计,截止到2020年10月,海内外”AI+制药“企业获得融资总额超45亿美元,国内公司累计融资总额超14亿美元。

健康界统计资料显示,国内目前从事AI药物研发的企业近20家,超半数企业成立时间主要集中在2015-2018年,融资轮次集中在A、B轮。同时,受疫情等多方因素影响,2020年,国内获得融资的AI药物研发企业有9家,包括望石智慧、晶泰科技、星药科技、冰洲石科技等。


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图片来源:36氪


由此可见,2020年对中国的AI制药领域是至关重要的一年。其融资项目数量实现翻倍,且同年融资总额出现了同比约10倍的增长。估值达一亿美元的公司,在市场上也如雨后春笋般不断涌现。


而作为晶泰科技这样的国内该领域明星企业,更是广受市场青睐,先后获得数轮融资,在继2020年内9月完成了3亿美金的C轮超大额融资后,又一次在今年8月成功完成了D轮4亿美金的融资,被称为AI制药行业“吸金王”,目前其估值达20亿美元。


此前,亦有消息称,晶泰科技已秘密提交赴美上市申请,公司计划募资4亿至5亿美金,但这一消息暂未得到官方回应证实。

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晶泰科技历年融资情况,数据来源:企查查


中国互联网巨头们纷纷开始向 AI 制药领域进军


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1、腾讯早在 2015 年和 2018 年便参与了目前中国 AI 制药头部企业之一晶泰科技的 A 轮及 B 轮融资。2020 年更是重点打造了“云深智药”,将 AI 药物研发正式列入企业版图。

2、华为在医疗领域布局了华为云 EIHealth,计划今年进一步在 AI 药物研发领域展开布局。

3、阿里巴巴旗下的阿里云与全球健康药物研发中心合作,开发 AI 药物研发和大数据平台,并针对 SARS/MERS 等冠状病毒的药物研发进行数据挖掘。

4、百度 2020 年 9 月成立百图生科进军 AI 制药领域。其 LinearFold 算法可将新冠病毒的全基因组二级结构预测从 55 分钟缩短至 27 秒,提速 120 倍。

5、字节跳动成立了专门负责大健康业务的极光部门, AI Lab 位于北京、上海、美国三地的团队也正式开始招揽 AI 制药领域人才。


中国互联网巨头在Al制药领域的布局

企业

AI制药相关布局

相关进展

腾讯

云深智药

在LBDD、ADMET属性预测领域取得突破性进展

华为

华为云EIHealth

布局临床前药物研发阶段

阿里巴巴

阿里云

与全球健康药物研发中心合作

百度

百图生科

打造LinearFold算法

字节跳动

AI Lab

位于北京、上海、美国三地的团队开始招揽人才

| 中国互联网巨头在 AI 制药领域的布局(来源:公开资料,CB Insights 中国整理)


04、我国AI医疗正处于快速成长期,AI制药成为其中最热门细分融资领域


目前,中国对AI医疗的需求逐渐扩大,而供给尚显不足,整体供需并不均衡。随着国际和国内AI医疗行业的热度持续上升,资本投入了更多关注。2020年我国医疗资事件数递减,但融资总额却强劲走高,到达历史最高的接近40亿元,其中AI新药研发是最热门医疗AI融资领域。

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对比2019 年与2020年的融资项目轮次,其中天使轮、A轮与B轮占融资项目的比例由85.7%降低到70.6%,说明市场成熟度有所提高。同时平均融资额从0.39亿元/笔上升至1.14亿元/笔,未来5年,AI医疗的年复合增长率会超过50%,远超医疗健康产业的大盘。可见整个AI医疗行业目前处于快速成长期。

其中,药物发现阶段的AI制药公司在所有该领域初创企业的比重最高


因为药物发现阶段是整个制药过程的核心环节,其中涉及的化合物筛选和优化部分,人工智能凭借机器学习的训练能力能够将候选药物发现的速度和效率大幅提升,从而最为直接地解决医药研发成本高、速度慢的困境。


另外,从具体应用方向来看,基于影像学的智能诊断、智能手术机器人、基于AI的医药研发、智能健康管理是当前AI集中发力的几个方向。其中,AI+医学影像和AI+药物研发这两个方向尤为值得关注。


综上,AI医疗的快速发展,最热门的仍将是AI制药这一细分领域。


结语 - AI制药的巨大商业价值引人关注

与国外相比,国内AI药物研发行业虽然起步稍晚,在企业数量及市场成熟度上,与国外尚有不小差距;但另一方面,互联网行业培养了大批工程师,加上AI企业自身的发展壮大,为行业储备了大量技术人才,AI药物研发行业有了快速发展的基础。

在过去几年,随着AI技术在新药发现的应用日益增多,其优势也已得到突出体现,对新药研发领域具有变革意义,商业价值不容小觑。加之,我国政府对整体AI医疗行业的高度重视及大力扶持,可以说,AI制药未来将成为制药产业发展的必然趋势,但目前AI制药企业发展至少还需要5-10年的成长期,因此资本市场仍需耐心等待。

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